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老牌投行中银国际IPO进入实质性动作 于3月底申请进入辅导期_中国财经时报网

时间2018-12-30 来源:厦门新闻网

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4月10日,长城证券过会,保荐机构为中信建投,再次掀起了券商IPO的小高潮。

近日,21世纪经济报道记者从相关监管部门获悉,老牌投行中银国际证券(下称中银国际)的IPO规划也已经进入实质性动作,并于3月底申请进入辅导期,其保荐机构确定为国泰君安(17.570,-0.02,-0.11%)(601211.SH)。

作为曾经在IPO等投行业务上风光一时的老牌投行,中银国际的上市也显露了其进一步谋求转型发展的愿望。

4月10日,一位接近中银国际证券的投行人士表示,公司筹划A股上市由来已久,而监管层对于券商上市融资也持鼓励态度。

记者发现,虽然中银国际被市场间认为属于中国银行(3.910,-0.02,-0.51%)旗下机构,但在中银国际的辅导情况说明上,其被描述为不存在控股股东和实际控制人。

老牌投行筹上市

贵州癫痫医院那家最好最新消息显示,在国泰君安辅导下,中银国际于3月底申请辅导,并向上海证监局报送辅导备案材料。

从财务数据看,中银国际的确有融资扩容的内在需求。据Wind数据显示,中银国际2017年上半年实现营收13.70亿元,净利润5.62亿元,分别在75家数据可比券商中排名35名和24名;但其总资产和净资本则分别排名45名和32名。

中银国际表示,其近年来正在努力打造更全面的业务体系和更加均衡的业务结构,其中积极研究和拓展的业务方向就包括“资产管理、融资融券、直接投资等创新业务”。

随着IPO发审常态化以及重大项目愈加稀缺,中银国际的老牌投行形象已经逐渐在业内淡出。

“和中银国际的‘人设’类似,擅于从事企业端服务的中金公司也面临着相似的转型困惑,中银国际在行将上市之际并未像中金一样发起行业整合动作。”北京一家中型券商非银分析师指出。

以IPO项目为例,中银国际近年来的投行项目的确在减少。据W驻马店好的癫痫医院在哪ind统计,近10年来中银国际担任承销商的项目23个。

不过,其中中字头项目仍占据四席,分别是中国电建(6.630,0.00,0.00%)(601669.SH)、中国交建(13.250,-0.11,-0.82%)(601800.SH)、中国科传(11.300,1.03,10.03%)(601858.SH)、中国出版(6.610,0.13,2.01%)(601949.SH),此外还有宁波港(5.310,0.00,0.00%)(601018.SH)等巨无霸项目,其中中国电建、宁波港的募资规模均达到百亿量级。

“无实控人”寻因

虽然中银国际大股东是中银国际控股有限公司(下称中银控股),持股比例为37.14%,而中银控股又是中国银行在港的全资公司。但在中银国际的辅导报告上,国泰君安将其陈述为“中银国际不存在控股股东和实际控制人”。

分析人士认为,辅导报告对中银国际的“无实控人”认定,是为了满足境内金融分云南治疗癫痫的医院哪家好业经营的有关要求。

“在境内法律下,名义股权架构上还是要满足实控人或控股方不是中行。”一位关注中银国际的律师表示,“如果穿透控股股东或实际控制人是商业银行,那么就会出现混业持牌的监管问题,很有可能会对上市的股权合规性带来考验。”

4月10日,一位银河证券资深人士表示,“两会合并后有关金融控股的规定也在酝酿,对于混业金融风险重视度在提高。”

“其他金融机构拟入股证券公司的,除应当符合相关金融监管部门的相关规定和本规定外,还应当符合国家关于金融业综合经营相关政策。”证监会3月底对外公开征求意见的《证券公司股权管理规定》指出。

不过也有业内人士质疑,中银国际共享中行系LOGO,且组织人事皆与中行系有联系,因此即便辅导报告中称无实控人,但这种潜在的实际控制关系仍然存在。

“(中银国际)并不否认和中行的股东关系,但这和实控人、控股关系的认定不是一回事,它可以视作一种股东关系,而不是控股癫痫病的治疗要怎么办关系。”一位接近中银国际人士对此解释称,“而且公司一直主打的业务也是依托中行背景来提供跨境金融服务。”

已经申请进入辅导期的中银国际展露了其阵容豪华的股东团队,其中除中银控股外,持股超过5%的股东,分别有中石油集团资本、上海金融发展投资基金、云南省投资控股集团,而另一家央企中国通用技术控股也占有其4.55%的股份。

上市公司中,江西铜业(17.360,0.06,0.35%)(600362.SH)持有中银国际5.26%的股份,与之关联的江西铜业集团财务公司亦持有其1.05%的股权;洋河股份(112.790,0.51,0.45%)(002304.SZ)也在其中。

同时,也有一些自然人股东参与其中,例如持股比为4.10%的上海祥众投资合伙企业穿透后为10名自然人;持股比最少的万兴投资发展有限公司穿透后实控人为丁明忠,而此人正是知名鞋企特步国际(1368.HK)的执行董事兼副总裁。(记者李维 )

作者:不详 来源:网络
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